Client

Uit Help
Ga naar:navigatie, zoeken

Client overzicht

Screenshot

Client-list-600.jpg


Beschrijving van de extra icons

Voor de werking van filters en zoeken, en voor de links naar inactief, wijzingen en verwijderen verwijs ik je naar de algemene interface beschrijving. Twee bijzondere opties onder (partner)account zijn Gebruikers en Groepen. Met groepen kun je groepen van rechten aanmaken. Met gebruikers maak je nieuwe gebruikers voor je organisatie aan. Een gebruiker maakt onderdeel uit van een groep en krijgt daarmee zijn rechten binnen het systeem.

Client Toevoegen

Screenshot

Client-600.jpg


Beschrijving van de velden

Het toevoegen van een client geeft diverse invoervelden. Het veld Eigenaar geeft aan welke partner de cliënt is toegewezen. Ben je ingelogd als partner dan wordt dit veld niet weergeven.

De velden naam en verwijzing spreken voor zich. Het veld "Intern klantnummer" is een bijzonder veld. In dit veld kun je de ID of naam opgeven waarmee de klant onder jullie eigen naam bekend is. Dit veld wordt gebruik om bijvoorbeeld billing data eenvoudig te koppelen aan jullie facturatie, ERP of CRM pakket.

;